Er was eens een dromerig jongetje in gevecht met zichzelf en de wereld om hem heen… 

Itte is een man van in de veertig. Hij rijdt op een wit paard over de wereld en is in het bezit van drie zwarte hoge hoeden. Bij elk dorp en bij elke stad stopt hij. Hij zet zijn handen aan zijn mond en roept: "Komt dat zien, komt dat zien en wie niet komt, die mist wat." Wanneer de mensen zich om hem heen verzamelen, vertelt hij zijn verhaal.

Niels Brandaan is een bevlogen en begenadigd vertelkunstenaar uit het mistige, mooie Orvelte (in het verre Drenthe). Hij is vertelkunstenaar in heel zijn wezen. Al van jongs af aan vertelt hij verhalen en onderzoekt hij de kunst en kunde van het vertellen en verbeelden. Niels vraagt zich voortdurend af hoe verhalen zich willen laten vertellen. 

Deze poëtische en muzikale vertelling prikkelt de verbeelding op een intrigerende wijze en voert je als toeschouwer langs verschillende levensfases van Itte.